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普通百姓劉成（劉佩琦）為讓從小拉小提琴的兒子劉小春（唐韻）的小提琴技藝有較大提升，帶著他從江南來到北京，拜瞭性格怪異的江老師（王志文）為師，在學習過程中，劉小春逐漸與江老師成為忘年好友。風情萬種的莉莉（陳紅）與劉成父子倆住得很近，她讓劉小春逐漸萌發生出莫名的愛戀。 劉成偶然聆聽過一位年輕人的精彩演奏後，登門拜訪瞭其恩師餘教授（陳凱歌），並說服對方收下劉小春為徒。劉小春懷著無奈與遺憾離開瞭江老師，投身餘教授門下，卻隻收獲瞭束縛與壓抑，他開始懷疑“父親的選擇”，與父親的關系越變越緊張。